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攜寧金融研究知識管理平臺(SIRM)是面向各類金融、行業、財經、研究及咨詢機構的專業整體業務解決方案。

具備完整的宏觀、策略、行業公司等多層級研究業務架構,內置調研、估值、研報、組合等多類型自動化效率工具,通過資訊處理、業務支持、客戶服務、績效評估等核心業務套件,服務專業研究機構的兩大核心業務:內部研究和對外服務

SIRM平臺同時推出移動投研終端,移動投研終端將機構內外部業務相結合,同時通過即時通訊、金融圈加強機構與機構之間的互動交流。為適應多手機群用戶需要,移動投研終端設有IPHONE、安卓兩版本可供選擇。

成功案例:

攜寧金融投資研究管理平臺(SIRM)是一款針對專業金融投資機構,涵蓋研究、投資、決策及風控等核心業務,集數據整合、業務實作、分析跟蹤、全面管控等核心功能于一體的事件驅動型投資研究業務管理系統。SIRM平臺同時推出移動投研終端,移動投研終端將機構內外部業務相結合,同時通過即時通訊、金融圈加強機構與機構之間的互動交流。為適應多手機群用戶需要,移動投研終端設有iPhone、安卓兩版本可供選擇。

系統主要通過植入對業務的管理思想,集成多種類型的金融數據及操作工具,實現投資研究業務的信息化建設及管理目標:

成功案例:

2014年,攜寧科技基于資產管理行業高速發展的背景下,總結多年金融投資行業的系統建設經驗,尤其是針對大型資產管理公司的信息化建設方案,專門定制了一套集投資研究、產品管理、項目管理、客戶管理及企業辦公為一體的綜合IT解決方案。為降低企業信息化的建設成本,該系統采用新型的SAAS軟件交付模式,以云端服務器便捷的部署方式,使得用戶在相同的成本下享受更全面、更優質的軟件服務,同時將所有的精力投身于投資業務。

  • 投資管理 智能便捷
  • 全面覆蓋從資訊、研究、績效考核等各個重點業務環節,通過數據分析提煉事件業務規則,集預警、評估、跟蹤、處置等一系列風險應對機制。

  • 營銷管理 功能全面
  • 通過360度的全景視圖展現客戶信息及各項關聯信息,幫助企業全面了解客戶現狀,實現多維度的客戶分類體系,有效提高客戶服務質量。

  • 運營管理 輕便高效
  • 專業化的業務支撐平臺不僅可以輔助人員更快、更好地完成日常工作,同時能夠讓領導及時掌握企業運營狀況、投資布局狀況、員工工作狀況等運營數據。

    成功案例:

    “另類投資業務管理系統AIM”是輔助大中型資產管理機構開展另類(非標)投資業務的專業化系統解決方案,可有效提升業務操作、 經營決策、 風險合規、 管理管控等核心業務的工作效率。該產品貼近業務,設計精細,安全穩定,高效智能,被國內多家大型資產管理機構采用為另類(非標)投資業務的核心業務系統,受到客戶和監管機關的一致認可。

    特點:睿智的計算引擎全方位的資金管理全景式的業務設計器多種職業面板集合最佳用戶體驗關鍵指標分析和風險預警

    成功案例:

    攜寧科技在業內率先推出以管理非標業務為核心的“泛資管產品管理系統”,并在多家資產管理機構客戶成功實施,在整合數據、規范流程、輔助業務、控制風險、提升效率等各方面幫助客戶開展業務。

    系統整合了資管機構投資業務的主要功能,涵蓋了產品、項目、風控、財務、合規以及管理決策等不同崗位員工所需要的功能。系統易學易用,符合不同人員的用戶體驗。功能強大豐富,滿足專業人員的使用需求。

    • 適合中、大型資產管理機構的非標投資業務
    • 多業務線支撐
    • 減少冗余操作,確保信息的完整和統一
    • 資管產品及投資項目分別管理
    • 業務流程自動化
    • 報告自動生成
    • 固定收益項目的收益計算
    • 外部系統接口的統一管理
    • 關鍵指標分析和風險預警

    成功案例:

    文檔(報告)自動生成平臺是攜寧科技結合多年數據中心、客戶服務等類型項目經驗,深入分析金融機構各類文檔、報告制備的實際業務需求,推出的企業級文檔(報告)自動生成平臺。平臺運用多種技術手段自動化實現各類金融數據的抽取清洗,報告關鍵內容的要素化處理,報告生成流程的跨崗位任務驅動,最終實現各類報告的批量生成。該平臺可滿足研究、投資、產品、營銷、客服、信息披露等不同業務對文檔生成的個性化要求,在文檔生成的數據準確度、內容多樣化、文檔生成效率、多路并發處理等方面有良好表現。

    成功案例:

    構建企業級數據中心

    攜寧標準化數據中心整合了財匯、wind等外部資訊數據,更是對內部核心系統——交易O32系統、估值(贏時勝、恒生)系統、TA(自建、ETF等)系統做了標準化梳理。在數據中心核心難點的數據治理上,從數據標準化、數據勾稽、系統化管理、規章制度上做了深耕細作。

    構建公司級數據應用中心

    從公司級別梳理業務共性與標準,在業務從指標、報表和模型角度構建;在系統從數據網關(實時數據接口、文件數據接口、算法引擎接口)、數據平臺(指標管理、指標發布、報表發布、元數據管理、血緣管理)、內置應用工具(Excel插件、WEB報表、BI工具)角度構建。

    成功案例:

    攜寧針對基金、資產管理、券商、保險等公司,通過多年在金融行業實施與服務的經驗積累,基于Dynamics CRM平臺,成功構建專業化、平臺級的CRM解決方案。客戶關系管理系統同時推出PC端移動端

    • 客戶管理
    • 渠道管理
    • 營銷管理
    • 服務管理

    以客戶為中心

    以客戶為中心,功能完善,覆蓋客戶全生命周期管理的多階段不同需求。以客戶需求為導向,輔助公司產品及服務的創新,以客戶的差異化管理為基礎,實現公司多元化的發展。

    以價值為主線

    系統對客戶、渠道、聯系人等不同的塊線分別管理,在理順對象之間關系的同時,重點關注主要價值對象,完善其價值主線。實現知識向價值的轉變。

    以營銷為目的

    充分利用公司內部各種資源,通過對市場的細分,形成差異化的組合營銷策略,在輔助銷售人員完成整體銷售過程的同時,持續提升企業及產品的核心競爭優勢。

    成功案例:

    攜寧基金銷售系統是新一代基金銷售平臺,產品的設計理念是以用戶為中心并滿足金融互聯網的快速發展。系統覆蓋了包括開戶、認申購、贖回轉換等基金銷售標準業務,同時覆蓋了各基金銷售機構已開展的各種衍生業務包括現金寶、定投等。支持銷售市場上各種類型的公募基金,包括: 普通型基金、貨幣基金、QDII基金、分級基金等。該系統滿足監管要求,已經應用于廣發基金、銀華基金、大智慧財富等多家基金銷售機構,并得到了客戶廣泛認可。

    應用范圍:

    基金公司

    提供直銷、柜臺、網上交易、微信交易、APP交易、淘寶等電商合作平臺等。

    第三方基金銷售機構、證券咨詢公司、保險公司、期貨公司等申請基金代銷牌照的機構

    提供申請基金代銷牌照整套解決方案,包括系統建設、機房建設、測試報告、申報材料、協助申報工作等。

    成功案例:

    系統的作用:輔助固收團隊對研究過程進行規范化、專業化管控,提升固收團隊的工作效率及管理水平,幫助固收團隊加強行業信用風險的跟蹤能力、行業跟蹤頻率,加強研究報告體系、債券池、交易對手庫的管理,進一步提高評級工作的覆蓋率、準確度、有效性,為固收類產品投資提供更有效支持。

    成功案例:

    “金融產品評價系統”是專業投資機構、財富管理機構、金融產品評價機構對公募基金、私募基金、信托產品、券商理財產品等金融產品進行科學、合理評級(評價)的業務管理系統,支持不同類產品應用不同評價模型,通過評價模型結合主、觀客數據輸出評級(評價)結果,評級(評價)結果可應用于產品投資、組合構建、投顧服務、對外發布等。另外系統中有大量的金融產品篩選、金融產品診斷、金融產品透視等工具,幫助投資者全面了解金融產品。

    業務功能:

    • 基礎數據抽取清洗
    • 管理產品分類體系
    • 管理產品評價體系
    • 管理產品評價過程
    • 管理產品評級結果
    • 管理產品研究報告
    • 產品池管理
    • 產品全景圖

    成功案例:

    “投資交流會管理系統”是為專業金融服務機構召開1對1交流會、定期策略會時,進行會議管理的業務系統。從會議的召開、邀請、報名、自動排期、會議簽到進行全流程管理。

    提高會議報名、參會、簽到效率,加強報名、入場身份驗證控制

    針對一對一會議,系統可遵照客戶的重要程度、集中交流要求、一對一交流要求等一系列規則自動進行會場安排,提高會場安排效率,最大限度提高交流輪次。

    成功案例:

    投研交互平臺是攜寧科技為買方機構搭建的買、賣雙向溝通平臺,該平臺搭建在買方機構內部,并由買方完全控制,發布所給為該買方提供服務的賣方機構,包括服務賬號,股票組合等,賣方機構通過指定賬號,通過平臺為買方機構提供股票(組合)推薦、市場熱點信息推薦,以及回復買方機構的投研需求等;

    成功案例:

    目前基金公司在新股網下申購等業務的操作過程中,大量的業務工作都是通過手工來完成相關業務操作,而這種操作模式將會因人工效率而引起業務效率的問題。同時該模式還無法保證業務操作系統流程化管理的要求,容易發生業務在執行過程中的差錯。通過系統化的建設能夠在保證效率的前提下規范業務流程并滿足監管的相關要求

    業務人員通過系統提供的相關信息啟動各項業務流程,并由系統流程進行電子化管理控制。同時根據不同品種、不同流程進行相應的量化風險控制,做到事前、事中可自動及人工稽核,事后可通過系統跟蹤追溯,減少手工處理環節,降低人為操作風險

    成功案例:

    “攜寧績效管理系統”能夠幫助金融機構建立一個可持續改良的績效管理環境。系統是面向企業全體人員而設計,提供上下級互動的績效目標分解下達、績效過程管理、績效考核、績效總結等全面的績效流程管理,可實現平衡計分卡、KPI、360度評估等多種績效評估方式,支持績效的定性評估和定量考核,實現對員工的績效目標管理和過程管理。系統的量化指標可以從金融企業的各應用系統中自動采集、提取。

    背景:

    • 隨著市場競爭加劇、公司規模的擴大,管理要求提高,公司希望全面掌握員工的工作行為、工作結果等,不斷提高員工績效水平,增強公司在市場中的競爭力,促進在公司內形成積極向上的氛圍, 領導也希望能有效加強執行力。
    • 金融企業是知識型企業,信息化程度高,現有的各應用系統中已經存有大量的業務數據,也為量化考核提供了基礎。
    • 金融企業的復雜性決定很難用單一的量化指標來衡量,更適合用平衡積分卡的考核方式。
    • 攜寧為金融行業提供服務十多年,非常熟悉金融企業的各種業務,并且在眾多項目中也實現過投資、研究等部門的績效考核管理。

    成功案例:

    交易傭金管理系統是為交易室在執行交易指令時,提供傭金分配參考的輔助系統。

    系統對接交易數據,設定社保、專戶、公募、QDII賬戶傭金分配規則

    自動為交易員按指定時間區間匯總出各券商在社保、專戶、公募、QDII等維度的傭金比例,以日、月、季、年報表形式提供給交易員,為交易員在執行交易指令時,按應分配比例,以及實際已發生比例。

    選擇指定通道執行交易指令,以調配各券商的傭金分配額度及比例,使實際發生的傭金與研究、投資指定的比例,或社保基金指定比例,或專戶、年金指定比例保持一致。

    成功案例:

    “集中投資審批系統”是為專業的資產管理機構對各類投資審批流程進行集中化管控的專業審批平臺,通過建立可監督、可追溯的規范化投資審批流程,并將投資流程電子化、移動化,對投資行為進行事前合規控制,降低業務及系統風險。系統支持場內、場外各類投資品種的投資申請、審批,涵蓋股票、債券、基金(申購、贖回)、新股、定增、回購、存款、另類(非標)等各類投資業務。

    系統可對接現有企業、集團級別的各類專項業務系統,支持由各專項業務系統發起的投資申請,可按不同品種的投資流程和崗位權限,在系統中進行集中化審批處理。除通過Web進行流程處理, 也可通過手機、PAD等移動設備進行操作,加速流程流轉,響應投資請求。

    成功案例:

    “金融機構反洗錢”是金融機構對購買其產品的各類客戶進行洗錢犯罪活動監控的監察稽核系統,系統監控覆蓋:

    • 金融機構內部直銷
    • 代銷
    • 第三方

    借助機器學習及人工智能算法,通過數據引擎、規則引擎、身份篩查引擎、覆蓋各類重要監控名單,幫助金融機構有效識別客戶身份,及時篩選可疑交易并生成符合監管要求的可疑交易報告,輔以完善的報送流程,有效提高監察稽核人員的工作效率。

    成功案例:

    “風險控制管理系統”是攜寧科技總結多年來金融投資行業的業務知識及信息化項目建設經驗,在對投資品事前、事中及事后的風險成因及預防措施的深入學習和分析的基礎上,充分結合和運用信息化手段,從而形成一套整合了嗅探風險的各種基礎數據、內置了風險因子判斷邏輯、預設了分級應對措施及任務的自動化、智能化、一體化的金融投資風險管控體系。

    “員工投資申報系統”是對金融機構內部從業人員證券投資行為進行規范化監控的監察稽核系統,系統通過對證券從業人員股票、債券、基金、期貨、信托等多種投資行為的自動化監控,杜絕與企業自身出現同向交易、反向交易等違規行為,從而維護客戶的合法權益。

    成功案例:

    在移動互聯網的浪潮下,攜寧基于金融企業對移動化辦公迫切需求的充分了解,并結合攜寧在金融行業方案的實施經驗與技術積累,總結形成一套統一化、集中化的“企業移動綜合解決方案”。實現投資研究、客戶管理、產品管理、營銷等多種金融機構內部中后臺業務管理系統的標準化接入,形成統一化、集中化的跨終端訪問體驗,構建企業內部專業化的移動解決方案。

    成功案例:

    “機構客戶服務支持系統” 是專為券商機構客戶服務部量身定做的集客戶信息管理、服務拜訪管理、產品發送管理、合同、協議及傭金管理、日報管理、出差管理等為一體的管理平臺。系統提供對客戶需求的動態跟蹤,并提供針對性的個性化服務,系統極大地方便機構客戶服務部門日常工作的進行及工作進展的查詢和統計匯總,可有效提高人員的工作效率和機構客戶服務質量。

    成功案例:

    隨著投資銀行業務的發展,非系統化的管理缺點日益明顯:客戶資源不能充分有效的利用、項目經驗共享困難、項目進度難以撐控、人員流動帶來重大損失、工作人員總是陷于繁瑣基礎的工作當中,很難提高工作效率、無法通過客觀數據對工作人員做出客觀評價、無法形成知識庫積累。

    “攜寧投資銀行綜合業務管理系統”的功能包括建立客戶檔案,實行客戶分配,客戶跟蹤服務記錄,客戶合同信息管理跟蹤、項目管理跟蹤(包括項目階段、計劃任務、任務分派等)。通過客戶庫、項目庫、知識庫的積累等諸多方面來解決投行業務進行過程中存在的問題。

    功能

    • 建立客戶檔案
    • 實行客戶分配
    • 客戶跟蹤服務記錄
    • 客戶合同信息管理跟蹤
    • 項目管理跟蹤
    • 項目階段
    • 計劃任務
    • 任務分派

    同時通過文檔模板、同類文檔(項目)借鑒、任務管理、日程管理、外出管理、會議管理、任務提醒等方面提高人員工作效率。針對管理層對項目總覽、概況進程了解的需求、系統還提供客戶全景圖、項目全景圖、業務數據統計及人員考核等的綜合展示。

    成功案例:

    2016年9月,中國證監會公布了《公開募集證券投資基金運作指引第2號——基金中基金指引》,標志著我國公募FoF業務正式步入進程。伴隨著FoF指引的落地,各資管機構紛紛布局FoF,為助力各資管機構擁抱FoF黃金時代,在經過廣泛調研及分析后,結合長期在FoF相關業務鏈上的經驗和產品積累,攜寧推出了以標的研究、產品設計、投資交易、績效分析、風險管控為核心內容的“FoF綜合管理平臺”,該平臺與資管機構內部系統和外部系統進行緊密對接,覆蓋了FoF的投前、投中、投后的各業務鏈,是一套基于基金研究、投資、績效一體化的綜合性管理平臺。

    平臺優勢:

    • 數據處理經驗豐富
      多年金融研究管理系統建設經驗,熟知外部各數據源廠商及內部系統數據結構,熟練掌握各數據結構的清洗、轉換邏輯。
    • 基金研究平臺專業
      靈活的基金評價體系、自動化報告生成平臺、規范合規的投資分類管理,讓研究變得更為專業、智能、有效。
    • 產品設計平臺智能
      以大類資產配置思路為導向,結合市場預判,定制組合投資策略和智能調整預案,對組合進行回測、試算及優化。
    • 投資交易方式便捷
      投資交易與研究成果相結合,提供便捷的投資下單,結合FISP及第三方代銷平臺,構建完整的基金線上交易流程。
    • 組合績效分析多樣
      基于凈值和持倉數據,結合適用于不同資產類型的績效分析模型,對組合風險和收益進行有效的歸因分析。
    • 風險管控體系健全
      貫穿全業務流程的風控體系,基于風控指標構建風控策略,定時、定點、事件驅動等方式進行風控監控和跟蹤。

    基于云服務提供給全行業的投資和研究人員便利地查詢和閱讀投研訊息,基于大數據和人工智能提供從業人員更加高效的研究輔助工具。

    本平臺在傳統研究報告模塊體驗深度優化,有針對性的結構化查詢更迅捷并準確。創新性增加的智能查詢適合模糊查詢,適合查詢概念性內容。同時也適合細節查詢,適合查詢文本中的一些專業內容及非結構化數據信息。資訊大聚合豐富智能查詢內容的同時,可以捕捉熱點資訊及研究信息,幫助用戶梳理哪些是市場熱點信息,把時間花在更有價值信息上。

    產品特色:

    • 高時效
      基于攜寧專業的資訊和報告整理團隊,7*24小時滾動更新全球投資研究資訊,確保信息新鮮。
    • 大聚合
      知丘包含這個星球上一切投資相關信息,在原有傳統研究報告之外,還有著行業專家、獨立研究、甚至草根研究,有著傳統媒體及新媒體信息一切資訊。
    • 特智能
      基于專業的信息整理及要素化處理,能做到迅捷精準查詢用戶所想內容智能的訂閱及推薦功能,按個人意愿既不漏任何關鍵信息,又不多看一篇無用文章。
    • 全平臺
      多平臺移動應用,支持Android、iOS的Pad和手機共4個版本,支持離線閱讀、訂閱資訊,能各平臺之間全完同步。

    技術特色:

    綜合性搜索引擎,結合自主產權的智能詞典和優化算法,能夠明顯提高搜索結果的有效性,區別于傳統的其他搜索引擎。

    人工智能平臺,使用當前先進的RNN和其他算法,進行有監督和無監督的人工智能探索,提高數據的有效性和大數據的使用率。

    理財平臺綜合管理系統”是攜寧與基金公司及第三方基金銷售機構大量合作中,通過對基金銷售過程的存在的痛點需求進行研究,開發出來的一套用來滿足基金銷售對全產品線、高效率運營、精準化營銷、個性化服務等需求的系統。幫助基金公司及第三方銷售機構剝離前臺運營工作,對前后臺運營進行隔離;時增加前臺運營效率,保障后臺運營穩定。

    系統特點:

    該產品研發團隊結合自身多年運營經驗、綜合多家客戶需求,推出了“管理中臺”這個接在網 上交易和移動端前臺和銷售系統后臺之間的產品。該產品的定位是“剝離前臺運營工作,前后臺運 營隔離;提高前臺運營效率,保障后臺運營穩定”。

    • 全產品線

      支持

      支持全產品線的配置,包含基金在內的各種理財產品,滿足理財平臺對不同類型產品的運營需 求,不必頻繁購買各類產品系統、對多套系統進行維護,而在一套系統中就可以實現多產品線管理。

    • 常態化

      運營

      幫助前臺運營迅速反應、迅速上線,不受開發能力、后臺系統功能的約束,滿足運營常態化的需求。看似在前后臺中間增加了一個系統,但是卻大大提高了運營效率,并且該系統學習成本低,無需花費很長時間去熟悉該系統,所有操作都通過可視化界面展示,通過按鈕實現,直觀清晰,容 易上手。因此從結果而言,該系統維持了前后臺的常態化運營,而且還提高了運營效率和質量。

    • 精準化

      銷售服務

      通過數據分析功能,全方面統計分析客戶數據,精準定位不同類型客戶的不同需求,通過消息 推送和內容管理、交易限制對不同類型和不同需求的客戶進行精準的銷售及服務。

    • 個性化

      運營

      大部分常用個性化需求不再需要進行開發,少數小眾化個性化需求只需一次性開發。即,中臺的框架和功能開發完成后,進行運營活動時無需再通知開發人員進行開發,運營人員 可以按需使用中臺相應模塊進行個性化配置,方便快捷。

    金融投資研究管理平臺(SIRM)是一款專門服務于公募基金、保險資管、銀行、券商、私募等專業金融資產管理機構的研究、投資、決策及風控等核心業務的綜合管理平臺。平臺集數據整合、業務管理、分析跟蹤、風險管控等核心功能于一體,以事件驅動為設計理念,為金融資產管理機構建立投研一體化的業務模式。

    金融投資研究管理平臺以市場公開資訊和內部投研數據為基礎,以數據規則、事件規則、業務規則等一系成熟的數據模型和先進的技術手段進行事件捕捉,并以事件結合業務規則驅動研究,研究成果用以支持投資,投資信息又會反過來驅動研究進行重點關注和研究方向調整,實現真正意義上的投研一體化。

    金融投資研究管理平臺結合智能化的數據處理引擎和業務過程管理引擎,有效提升投研業務面對海量數據的處理能力和整體工作效率,輔助實現研究成果對投資支持的最大化。同時為了提升整體工作效率,金融投資研究管理平臺除了PC版之外還有微信端和移動端,充分發揮移動端溝通及時、消息提醒的優勢,加快業務處理進程。

    成功案例:

    金融研究知識管理平臺是為證券公司研究所、期貨研究所及獨立研究機構打造的集內部研究管理、對外服務管理為一體的綜合業務管理平臺,平臺具備完整的宏觀、策略、行業公司等多層級研究業務架構,內置調研、估值、研報、組合等多類型自動化效率工具,通過資訊處理、業務支持、客戶服務、績效評估等核心業務套件,服務專業研究機構的兩大核心業務:內部研究和對外服務。

    做精做深內部研究:內置業界一流水平的報告輔助生產工具、專業級的投研指標和模型中心、靈活實用的業務流程引擎,提升研究員外出調研、報告撰寫、股票推薦等研究業務的工作效率和質量,為管理層進行合規控制、績效評估、信息共享、知識沉淀提供有效支持。

    做大做強對外服務:全面覆蓋客戶、合同、傭金、服務管理、活動、銷售管理等機構服務和銷售交易業務,形成一站式研究業務對外服務管理平臺,結構化處理客戶業務需求和投資偏好。通過對客戶的投資、持倉和個性化業務需求的解讀、分析,智能匹配研究成果、調試研究資源和服務方式,將內部研究與客戶服務進行智能匹配,實現賣方研究精準營銷。

    平臺同時推出移動端及作微信端,更好地適應業務人員經常外出時對移動接入的需求。

    成功案例:

    自主研制開發的“信用分析(評級)系統”是專為公募基金、保險資管、銀行、券商、私募等金融資產管理機構固定收益團隊量身定制的,對債券進行信用研究、分析、評級及應用的專業系統。系統覆蓋債券信息集成、信用評級流程管理、授信管理、債券池管理、持倉分析、跟蹤預警、輿情分析、行情看板、異常報價等固收全業務流程,將固收團隊的研究過程進行規范化、專業化管控,提升固收團隊的工作效率及管理水平,幫助固收團隊加強行業信用風險的跟蹤能力、行業跟蹤頻率,進一步提高評級工作的覆蓋率、準確度、有效性

    系統內置專業評級模型,覆蓋全行業主體評級需求,也開放用戶自行配置、優化評級模型,并對調整后的模型進行檢驗及回測,同時可基于敞口劃分建議為客戶定制開發主體量化評級模型。

    成功案例:

    資產五級分類系統是針對保監會發布的《保險資產風險五級分類指引》,幫助保險機構以資產價值安全程度為核心,真實、審慎、動態地對保險資產進行風險評估和分類認定的解決方案。系統既符合監管及內控要求,又為未來政策變化提供靈活保障,使得保險資管公司能夠通過信息化手段高效、規范地提升對資產日益精細化的風險管控。

    系統特點:

    • 建立標準化產品

      數據中心

    • 建設規范化業務

      管理平臺

    • 建成智能高效的

      工作平臺

    • 完善風險識別、

      控制體系

    • 靈活的基礎

      平臺

    成功案例:

    股權投資業務管理系統是專門為投資機構量身定制了一套貫穿投前、投中到S投后,全產品全生命周期的信息系統,全面覆蓋了未上市股權、PE、FOF、不動產、產業基金等業務范圍。憑借產品多樣智能的研究分析體系、靈活多元的賬戶投資策略、專業精細的投后管理平臺、嚴謹全面的風控管理體系、多維自動的統計報表分析,在提升工作效率、降低運營成本、管控投資風險、加強項目監控等各方面幫助客戶開展業務。

    系統特點:

    成功案例:

    攜寧承接多家金融機構的網站建設,擁有強大、專業的美工團隊,提供更快速、專業的服務。

    成功案例:

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